产业融合与新业态发展助推我国旅游集团化发展

2010年12月21日，由中国旅游协会、中国旅游研究院联合主办、中国港中旅集团协办的2010中国旅游发展论坛在珠海成功举行。国家旅游局副局长、中国旅游协会副会长杜江出席会议并做重要讲话。中国旅游研究院院长戴斌、中国旅游协会秘书长刘志江、副秘书长蒋齐康等出席了会议。
论坛以"产业融合与新业态发展"为主题，以旅游产业的融合与创新为主旨，以高端视角关注旅游发展动态，把脉旅游业发展趋势与创新方向，为中国旅游发展助力。论坛邀请中国国际经济交流中心经济学家张永军研究员做宏观经济形势分析、金沙江创投投资人朱啸虎作主题演讲，100多位来自旅游各界的企业家、专家学者和政府部门的代表齐聚珠海，共商我国旅游产业发展大计。
杜江副局长在讲话中，对当前旅游发展的宏观形势进行了分析，认为当前和今后一个时期，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，更是旅游业的黄金发展期。去年年底，《国务院关于加快发展旅游业的意见》提出要把旅游业培育成为"国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业"。今年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确指出"积极发展旅游业"，"把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点"。党和国家领导人更是多次就旅游业的发展战略发表了一系列重要讲话。可以说，旅游发展已经深度融入了国家战略体系，成为推动我国现代服务业创新发展、调整优化国民经济结构、促进发展方式转变、改善人民生活的重要力量。
杜江副局长还指出，产业融合已经成为全球经济发展的潮流。近年来，随着我国旅游业的高速发展，旅游业与其他产业的融合迹象已经十分明显。正确认识和准确把握产业融合的本质和规律，采取更加有利的政策和措施推动旅游业与其他产业的融合发展，必将对实现旅游业发展的两大战略性目标产生积极作用。
杜江副局长强调，产业融合与业态创新已经成为当前我国旅游经济增长的重要动力，也是我国旅游产业转型升级的战略方向和重点任务。政府部门、实业界和学术界有责任携手共同推进这一目标的实现。他还就产业融合与业态创新发展提出了建议与要求。
中国旅游研究院戴斌院长主持了"旅游投资：方向、空间与热点"与"旅游新业态：模式、风险与变化" 两个分论坛，并代表课题组发布了《中国旅游集团发展报告（2010-2011）——产业融合与新业态发展》及"2010年中国旅游集团20强"排名，全面检阅了中国旅游企业集团的创新与发展。
《中国旅游集团发展报告（2010-2011）——产业融合与新业态发展》指出，中国旅游集团作为旅游产业先进生产力的代表，在中国旅游的发展历程中承担引领者的角色，发挥着核心和主导的作用。当前，产业融合与新业态发展已经成为推动我国旅游企业的集团化进程的重要形式。旅游产业融合与旅游新业态本质上是一种创新，产业融合的过程产生了大量的旅游新业态，旅游新业态的大量出现是产业融合的表现特征。并具体分析了旅游产业融合与新业态发展的驱动因素、发展形态、发展现状，并提出了相应的政策建议。
在推动旅游企业集团化的方式手段上，我们要坚定不移的走市场化的发展道路，更多的依靠市场的力量来推动旅游集团的成长，鼓励地方试点，采用各种创新的方式来推动旅游产业的集团化发展，千方百计的扩大旅游集团的市场集中度，坚定不移的倡导并推动集团化的发展战略，不断扩大企业集团的规模，推动旅游集团的规模扩张和区域布点。最终在中国旅游市场上形成大集团主导，旅游企业商业创新活跃的局面。
除了单一专业化的集团化路径之外，产业融合已经成为旅游集团化的重要推进形式，旅游集团推进的途径和形式呈现出更加多样化的特点，这充分体现了我国鼓励旅游产业商业创新与试点的态度，兼业多元化为我国旅游企业的集团化道路创造了本土经验。需求持续扩张和技术进步的时代背景下，各个产业之间的界限开始模糊，产业边界变得不再明晰，产业之间的融合加快，这促使旅游业与多个产业融合发展形成了多业共生、混业发展的模式，互相依托，共同发展，诞生了许多新型的旅游复合型业态，如旅游演艺业、旅游装备制造、旅游地产、邮轮旅游、线上旅游、会展旅游、城市旅游综合体等。根据我们的调查和观察，产业融合的本土的旅游集团化成功模式得到了进一步的总结，一些成功的旅游集团企业发展模式、产品模式开始进入复制、推广阶段，这些成功模式的"裂变"效应大大推动了整个产业的集团化水平。较为成熟模式如"旅游+地产"、"旅游+会展"、"旅游综合体""旅游+航空"等多种模式，这些模式大大推动了旅游集团的规模扩展和区域布局。
就驱动因素而言，互联网技术的飞速发展以及我国大众化旅游市场日趋成熟是旅游产业新兴业态和商业模式兴起的主要驱动要素，在这两个变革要素的强劲驱动之下，新的旅游集团出现并飞速成长起来，大有后来者居上之势。
虽然产业的起步落后于西方发达国家，但旅游产业与全球旅游业一起面对以互联网技术为代表的第三次信息化浪潮。这一技术变革孕育了丰富的旅游新业态，重新构建了旅游业的产业链条，大大推动了旅游产业的集团化进程。20世纪60年代以来，旅游行业的电子信息技术应用日趋广泛，互联网应用的生活化趋势，深刻变革了旅游商业模式和产业体系，并最终促进了全球范围内的基于垂直分工的大型旅游集团的出现。20世纪90年代后期，在信息技术渗入旅游产业营销和销售领域的新背景下，基于信息技术的战略管理、预订、购买、顾客关系管理，及电子商务等各种新技术对于旅游企业的经营发挥着越来越重要的作用，新兴业态不断涌现，旅游产业竞争格局发剧烈变化，大型企业优势越来越明显，新的电子旅游商务集团开始崛起。
在目前互联网的应用技术一日千里，移动通讯技术飞速发展基础上，新的产业组织借助新兴技术的发展开始崛起，如携程、去哪儿、艺龙、芒果、同程等一批植根旅游产业的IT企业集团开始逐步壮大起来，依靠强大的预定网络渠道和信息影响能力，动摇着传统旅游商业模式的市场主导地位。同时，由于我国处于大众旅游的历史时期，具有旅游消费基数庞大，人均消费较低的特点，如家、7天等一大批经济型酒店凭借贴近平民化的住宿产品提供，也得到了迅速的成长。这些新兴业态的旅游集团企业增长迅速，推动了中国旅游集团化的格局。
就整个中国旅游市场而言，线上旅游所占份额不超过15%，可以断言，中国的旅游电子商务市场仍是蓝海。大量存在的旅游电子商务企业组织并没有出现剧烈直接竞争的态势，而是体现为共同蚕食传统旅游市场份额的态势。各种商业模式的旅游电子商务主体快速发展，线上旅游市场处于培育期，中国旅游电子商务还未进入成熟的分层竞争与分类竞争阶段。
现阶段的旅游集团化发展，资本已经成为核心驱动要素，以资本运作为手段的旅游产业资源的重组整合已经成为旅游新业态和产业融合的加速器。纵观携程、去哪儿、艺龙等新业态企业的快速成长背后都有风险资本、投资机构资本运作长袖善舞的身影。就国内旅游集团的发展现状来看，旅游产业资本的效益还不高，旅游产业的盈利能力不足的问题也相当突出，表现在股票市场上则体现为旅游类股票交投相对冷淡，吸收社会资本的能力不足。放眼国际旅游市场，旅游产业的竞争，已经不再是拘泥于一城一池、乃至局部区域的争夺，以资本运作为手段的并购、联合、整合、重组已经成为旅游集团发展的战略手段。战略思维和整合速度已经成为国际化市场上的关键要素，中国旅游集团要在这样的竞争环境中生存发展，必须要有基于资本层面的非常规手段，实现旅游集团的规模扩张、优势整合和区域布局，尽快形成内部的整合效益和空间上的战略布局。

旅游集团的排名方法
中国旅游协会与中国旅游研究院联合发布

为把研究成果更好地服务于业界，增强社会和业界对旅游集团业绩和品牌的认知，以后将在企业调查的基础上发布旅游集团前20强排名，每年发布一次，作为中国旅游产业界的第三方、非盈利性质的权威排名。
——使用营业额指标作为衡量旅游集团企业的单一指标
旅游集团企业个体差异较大。旅游集团内部收益来源多样化，包括旅行社、酒店、车船、景区和其他多个子部门的收益。旅游集团的特殊性使得企业间的横向比对难度较大，使用单一的指标排序较为简单直接，营业收入指标能够较好的反映旅游集团企业在旅游经济运行中所具有的能量。
参考目前已有的企业排名方法，以营业收入单一指标为排名依据是通用的企业排名方式。排名主要的旅游集团数据通过实地访问、调查问卷和企业公开信息披露等渠道收集；数据的采集时期是每年的6月~12月，排名所采用的营业额全部经由企业核实认可。

中国旅游研究院
二O一O年十二月二十七日