10月14日，中国旅游研究院发布2013年前三季度旅游经济运行分析和全年趋势预测报告，认为2013年前三季度我国旅游经济运行总体稳中有升。当前国内外旅游发展环境向好，国民旅游市场增长较快，产业景气全面回升，区域旅游相对活跃，旅游经济处于短周期回调的关键节点，结构失衡仍然是回升通道中的主要挑战。展望全年，旅游经济运行态势“偏向相对乐观”并将持续平稳回升，全年总体发展目标将能够实现，但入境旅游将小幅下降。
一、2013年前三季度旅游经济运行分析
当前，我国宏观经济企稳回升，扩内需政策陆续发挥效应，暑期旅游繁荣发展，市场主体和区域旅游创新活跃。在这些因素的推动下，前三季度旅游经济运行总体向好，旅游市场总体增长较快，旅游产业景气在经历两个季度的下滑后全面回升，区域旅游比较活跃。
经济运行环境总体趋好：前三季度的旅游发展环境景气指数为91.02， 99.69和100.42，景气水持续回升。国内经济运行总体稳中有进，改革发展政策不断改善。国家明确了经济运行合理区间的“上限”和“下限”，出台稳增长措施，防止过度波动。随着市场和社会预期稳定，国民经济呈现加速回升的态势，前三季度GDP有望高于7.5%的年度目标。居民收入稳步增长，上半年城镇居民人均可支配收入13649元，实际增长6.5%，农村居民人均现金收入4817元，实际增长了9.2%。1-7月社会商品零售总额同比增长13.2%，与去年基本持平。国务院关于金融支持经济结构调整和转型升级、改革铁路投融资体制、取消和下放行政审批项目的决定，促进健康产业、养老产业、资源枯竭城市等发展的意见措施，均把旅游业纳入其中。国际发展环境总体较好。1-7月JP摩根全球制造业采购经理人指数保持在繁荣线以上，上半年美国经济基本呈现温和增长态势，总体企稳向好。2013年上半年，世界各国赴海外旅游人数达4.94亿人次，比去年同期增长5.2%，高于年初世界旅游组织做出的3%-4%的预测。亚洲地区的入境游正在强有力的复苏，其中东南业入境人数增长率在13%以上。当前旅游经济运行也存在一些不利的外部因素。我国南方大范围出现长达29天的重大气象灾害级高温天气，南北暴雨形成的洪涝灾害影响华南、东北和西北广大地区，地震灾害相继在四川雅安、甘肃定西、云南迪庆等地发生，安全生产和社会治安事件时有发生。国际方面的安全问题也不容乐观，美国政府数次发出全球旅行警告。
市场基本面：总体保持较快增长，国内、出境和入境三大市场持续“两升一降”的格局。预计前三季度旅游接待总人数25.6亿人次，旅游总收入2.14万亿元，同比分别增长10%和12%。三大市场分别呈现“两升一降”的格局，国内旅游市场和出境旅游保持高速增长趋势，入境旅游进一步下降。国内旅游市场保持了较高的增速，城镇居民仍是国内出游的主体。预计前三季度国内旅游人数为24.8亿人次，同比增长11.6%，国内旅游收入为1.92万亿元，同比增长15%，分别完成全年目标的77.6%和77.1%。入境旅游人数和旅游外汇收入有所下降。预计前三季度入境旅游人数9620万人次，同比下降3%；旅游外汇收入356亿美元，同比下降5%。出境旅游市场继续高速增长。预计前三季度出境旅游人数为7255万人次，同比增长18%；出境旅游花费946亿美元，同比增长23.1%，贸易逆差595亿美元。
产业基本面：景气波动回升，存在结构性压力。2013年前三季度旅游产业景气波动回升，指数分别为115.85、110.16和128.74，均处于“相对景气”水平。第三季度的旅游产业景气水平是自去年第四季度以来首次回升。旅游企业经营情况较第二季度有好转，本季度的旅游预订人数、旅游接待人数及营业收入等绩效指标的景气指数均回升至景气临界值100以上。从分行业看，饭店、旅行社、景区和旅游企业的景气指数均比上季度有不同程度的回升。其中饭店业景气水平在前两个季度稳定在106的“稍微景气”水平后回升至135.47的“较为景气”水平，接近去年第四季度的水平。同样回升较快的有旅行社业，景气水平由第二季度的109.85的“稍微景气”上升至123.14的“相对景气”。综合旅游企业的景气水平也由第二季度的105.60的“稍微景气”上升至123.60的“相对景气”水平，景区的景气水平自第一季度以来一直稳定在120的“相对景气”水平，本季度小幅上升至128.33。尽管旅游企业总体景气水平有所回升，但结构性压力仍然存在。 1-7月全国餐饮业收入增长8.8%，增速大幅低于去年同期的14.7%。交通客运总量增速从去年同期的8.2%下滑至5.8%，铁路和民航客运量增长较快，公路和水路客运量增速大幅下滑。今年上半年全国旅行社组织国内旅游人次下降了18%。全国星级饭店的出租率和营业收入有不同程度的下降，第一季度大幅下降，第二季度略有回升。五星级酒店等高端市场下降明显，各项经营指标在第二季度继续下滑。而面向散客、大众市场的旅游企业仍然保持快速发展，以二星级为代表的经济型酒店市场环比回升明显，携程净营业收入第一、二季度同比增长分别为27%、28%。
区域旅游：东部地区总体稳定，西部地区波动回升。受气候和暑期等季节性因素影响，西部地区景气迅速回升，从第二季度109.55的“稍微景气”水平回升到130.46的“较为景气”水平。东部地区是传统的目的地和客源地，也是居民出游率较高的地区。在经历了二季度的短暂下滑后，第三季度东部地区的景气水平重新上升至129.25的“相对景气”水平。中部地区景气水平波动趋势与东部地区相似，本季度也回升至125.23的“相对景气”水平。区域旅游创新与合作持续开展。北京、上海、广州和成都实施72小时过境免签政策。北京加快发展旅游业完善首都城市功能，推进环城绿带、环城水景、国道景观化等工程。山东加快建设旅游强省，海南的医疗旅游、低空旅游产业获取国家政策突破。前三季度区域合作更加广泛。9月“泛珠区域”合作开展，将珠三角地区合作从福建拓展至海南、贵州等地，涵盖华南片的东中西三个地区。四川、青海、甘肃三省签署了《三省七市州区域旅游合作协议书》，青海省果洛机场建设获国务院批准，湘桂高铁沿线城市成立旅游合作联盟。
二、2013年全年趋势预测
当前国内外政策经济环境有所改善，旅游市场信心相对较高，旅游经济运行先行指数为94.64，较上一季度91.13有明显回升，全年旅游经济运行持续平稳回升的态势明显，总体“偏向相对乐观”。
发展环境：持续改善，积极因素明显。近期以来，中国的制造业活动、工业产值以及贸易等经济指标普遍回升，市场的信心正在增强，国务院报告指出今年经济社会发展主要预期目标可以实现。在此基础上，国务院提速经济布局，在铁路、金融、健康、养老、区域合作和城镇化、环保产业、技术创新、改革开放和服务业等方面寻求增长新动力。旅游业也再迎政策利好，近期国务院推动释放旅游消费潜力、促进旅游业发展的政策。在国家坚决推动经济结构转型、促内需的背景下，旅游业因相关产业链众多，有望成为消费经济的先导性行业。《旅游法》的正式实施将营造更加有利的市场环境，推进旅游规划与产业发展。国外经济有望继续改善，积极因素明显。9月的二十国集团峰会公报指出，现阶段发达国家经济相对走稳，美国复苏，欧洲趋好，日本稳定，尽管国际金融危机尚未结束，但全球经济稳步复苏，该治理机制将采取措施来推动世界经济持续增长。美联储也将在短期内维持第三轮量化宽松货币政策的规模。世界旅游组织预测今年下半年增势仍将保持，全年的增幅会在4%或稍高一点，略高于年初的预测。
经济基础：旅游意愿和市场信心稳定。目前消费者对旅游的关注度和旅游意愿均保持在近年来的较高水平。第四季度我国居民旅游意愿为85.4，处于较高水平。入夏以来，全国大部分地区的酷暑和洪涝自然灾害不断，暑期旅游需求受阻，很可能在国庆假期集中释放。9月初网络用户对国庆旅游的关注度一周内上升198%，而媒体关注度则上升650%。产业方面，旅游企业家信心指数为128.74，高于第一、二季度的115.85、110.16，旅游企业投资景气指数106.56，高于第二季度的102.67。1-7月住宿和餐饮业固定资产投资同比增长23.9%。
存在问题：结构失衡问题仍然突出。结构失衡问题既是当前和第四季度旅游经济运行最大的问题，也是明年最大的消极因素。在市场结构方面，传统三大市场“两升一降”，入境旅游增长乏力的问题没有得到应有解决。国内旅游的“三驾马车”中大众休闲一枝独秀，公务差旅下降，商务差旅相对平缓。单纯靠国民休闲消费，只能有量的增长，形成不了产业所需要的市场格局。在产业结构方面，尽管第三季度饭店景气回升幅度最大，但从饭店、旅行社、景气和综合旅游企业四大主体看，旅行社应该是旅游行业的最有效的晴雨表，但上半年组团人数同比下降18%，说明饭店靠的是当地的会议、婚宴等需求，不是靠真正的旅游需求。今年以来特别是上半年酒店等企业经营绩效出现较长时期的下降，但很少有酒店出售，投资和经营之间的相关性较弱，说明投资的回报不是靠运营的绩效，而是土地和物业增值，投资主体是国有企业和政府，企业对财务数据不敏感。此外，企业家对自身企业的判断好于对旅游行业的判断，对当前的判断好于对未来的判断，说明企业家对市场未来的信心不足。从市场和产业的匹配性看，需求是行业的驱动力，但第三季度数据显示产业的反应更为灵敏。中央和地方对投资、消费的调控，更多着力点放在需求而不是供给，缺乏对旅游产业面的调控力和对科技、研发、创新主体的引导力，导致政府的调控方向、着力点与市场主体的行为之间不一致。
发展预测：全年总体发展目标将实现，入境旅游将小幅下降。综合分析，我们对全年旅游经济形势仍维持“偏向相对乐观”的判断，年初制定的全年旅游业发展总体目标可以完成，入境旅游将小幅下降。预计全年旅游接待总人数34亿人次，同比增长10%；旅游总收入2.87万亿元，同比增长11%。国内旅游人数32.5亿人次，同比增长10.6%；国内旅游收入2.54万亿元，同比增长12%。入境旅游人数1.29亿人次，同比下降了3%；入境旅游外汇收入470亿美元，同比下降2%。出境旅游人数9800万人次，同比增长18%；出境旅游花费1200亿美元，同比增长20%，旅游服务贸易逆差730亿美元。
一、2013年前三季度旅游经济运行分析
当前，我国宏观经济企稳回升，扩内需政策陆续发挥效应，暑期旅游繁荣发展，市场主体和区域旅游创新活跃。在这些因素的推动下，前三季度旅游经济运行总体向好，旅游市场总体增长较快，旅游产业景气在经历两个季度的下滑后全面回升，区域旅游比较活跃。
经济运行环境总体趋好：前三季度的旅游发展环境景气指数为91.02， 99.69和100.42，景气水持续回升。国内经济运行总体稳中有进，改革发展政策不断改善。国家明确了经济运行合理区间的“上限”和“下限”，出台稳增长措施，防止过度波动。随着市场和社会预期稳定，国民经济呈现加速回升的态势，前三季度GDP有望高于7.5%的年度目标。居民收入稳步增长，上半年城镇居民人均可支配收入13649元，实际增长6.5%，农村居民人均现金收入4817元，实际增长了9.2%。1-7月社会商品零售总额同比增长13.2%，与去年基本持平。国务院关于金融支持经济结构调整和转型升级、改革铁路投融资体制、取消和下放行政审批项目的决定，促进健康产业、养老产业、资源枯竭城市等发展的意见措施，均把旅游业纳入其中。国际发展环境总体较好。1-7月JP摩根全球制造业采购经理人指数保持在繁荣线以上，上半年美国经济基本呈现温和增长态势，总体企稳向好。2013年上半年，世界各国赴海外旅游人数达4.94亿人次，比去年同期增长5.2%，高于年初世界旅游组织做出的3%-4%的预测。亚洲地区的入境游正在强有力的复苏，其中东南业入境人数增长率在13%以上。当前旅游经济运行也存在一些不利的外部因素。我国南方大范围出现长达29天的重大气象灾害级高温天气，南北暴雨形成的洪涝灾害影响华南、东北和西北广大地区，地震灾害相继在四川雅安、甘肃定西、云南迪庆等地发生，安全生产和社会治安事件时有发生。国际方面的安全问题也不容乐观，美国政府数次发出全球旅行警告。
市场基本面：总体保持较快增长，国内、出境和入境三大市场持续“两升一降”的格局。预计前三季度旅游接待总人数25.6亿人次，旅游总收入2.14万亿元，同比分别增长10%和12%。三大市场分别呈现“两升一降”的格局，国内旅游市场和出境旅游保持高速增长趋势，入境旅游进一步下降。国内旅游市场保持了较高的增速，城镇居民仍是国内出游的主体。预计前三季度国内旅游人数为24.8亿人次，同比增长11.6%，国内旅游收入为1.92万亿元，同比增长15%，分别完成全年目标的77.6%和77.1%。入境旅游人数和旅游外汇收入有所下降。预计前三季度入境旅游人数9620万人次，同比下降3%；旅游外汇收入356亿美元，同比下降5%。出境旅游市场继续高速增长。预计前三季度出境旅游人数为7255万人次，同比增长18%；出境旅游花费946亿美元，同比增长23.1%，贸易逆差595亿美元。
产业基本面：景气波动回升，存在结构性压力。2013年前三季度旅游产业景气波动回升，指数分别为115.85、110.16和128.74，均处于“相对景气”水平。第三季度的旅游产业景气水平是自去年第四季度以来首次回升。旅游企业经营情况较第二季度有好转，本季度的旅游预订人数、旅游接待人数及营业收入等绩效指标的景气指数均回升至景气临界值100以上。从分行业看，饭店、旅行社、景区和旅游企业的景气指数均比上季度有不同程度的回升。其中饭店业景气水平在前两个季度稳定在106的“稍微景气”水平后回升至135.47的“较为景气”水平，接近去年第四季度的水平。同样回升较快的有旅行社业，景气水平由第二季度的109.85的“稍微景气”上升至123.14的“相对景气”。综合旅游企业的景气水平也由第二季度的105.60的“稍微景气”上升至123.60的“相对景气”水平，景区的景气水平自第一季度以来一直稳定在120的“相对景气”水平，本季度小幅上升至128.33。尽管旅游企业总体景气水平有所回升，但结构性压力仍然存在。 1-7月全国餐饮业收入增长8.8%，增速大幅低于去年同期的14.7%。交通客运总量增速从去年同期的8.2%下滑至5.8%，铁路和民航客运量增长较快，公路和水路客运量增速大幅下滑。今年上半年全国旅行社组织国内旅游人次下降了18%。全国星级饭店的出租率和营业收入有不同程度的下降，第一季度大幅下降，第二季度略有回升。五星级酒店等高端市场下降明显，各项经营指标在第二季度继续下滑。而面向散客、大众市场的旅游企业仍然保持快速发展，以二星级为代表的经济型酒店市场环比回升明显，携程净营业收入第一、二季度同比增长分别为27%、28%。
区域旅游：东部地区总体稳定，西部地区波动回升。受气候和暑期等季节性因素影响，西部地区景气迅速回升，从第二季度109.55的“稍微景气”水平回升到130.46的“较为景气”水平。东部地区是传统的目的地和客源地，也是居民出游率较高的地区。在经历了二季度的短暂下滑后，第三季度东部地区的景气水平重新上升至129.25的“相对景气”水平。中部地区景气水平波动趋势与东部地区相似，本季度也回升至125.23的“相对景气”水平。区域旅游创新与合作持续开展。北京、上海、广州和成都实施72小时过境免签政策。北京加快发展旅游业完善首都城市功能，推进环城绿带、环城水景、国道景观化等工程。山东加快建设旅游强省，海南的医疗旅游、低空旅游产业获取国家政策突破。前三季度区域合作更加广泛。9月“泛珠区域”合作开展，将珠三角地区合作从福建拓展至海南、贵州等地，涵盖华南片的东中西三个地区。四川、青海、甘肃三省签署了《三省七市州区域旅游合作协议书》，青海省果洛机场建设获国务院批准，湘桂高铁沿线城市成立旅游合作联盟。
二、2013年全年趋势预测
当前国内外政策经济环境有所改善，旅游市场信心相对较高，旅游经济运行先行指数为94.64，较上一季度91.13有明显回升，全年旅游经济运行持续平稳回升的态势明显，总体“偏向相对乐观”。
发展环境：持续改善，积极因素明显。近期以来，中国的制造业活动、工业产值以及贸易等经济指标普遍回升，市场的信心正在增强，国务院报告指出今年经济社会发展主要预期目标可以实现。在此基础上，国务院提速经济布局，在铁路、金融、健康、养老、区域合作和城镇化、环保产业、技术创新、改革开放和服务业等方面寻求增长新动力。旅游业也再迎政策利好，近期国务院推动释放旅游消费潜力、促进旅游业发展的政策。在国家坚决推动经济结构转型、促内需的背景下，旅游业因相关产业链众多，有望成为消费经济的先导性行业。《旅游法》的正式实施将营造更加有利的市场环境，推进旅游规划与产业发展。国外经济有望继续改善，积极因素明显。9月的二十国集团峰会公报指出，现阶段发达国家经济相对走稳，美国复苏，欧洲趋好，日本稳定，尽管国际金融危机尚未结束，但全球经济稳步复苏，该治理机制将采取措施来推动世界经济持续增长。美联储也将在短期内维持第三轮量化宽松货币政策的规模。世界旅游组织预测今年下半年增势仍将保持，全年的增幅会在4%或稍高一点，略高于年初的预测。
经济基础：旅游意愿和市场信心稳定。目前消费者对旅游的关注度和旅游意愿均保持在近年来的较高水平。第四季度我国居民旅游意愿为85.4，处于较高水平。入夏以来，全国大部分地区的酷暑和洪涝自然灾害不断，暑期旅游需求受阻，很可能在国庆假期集中释放。9月初网络用户对国庆旅游的关注度一周内上升198%，而媒体关注度则上升650%。产业方面，旅游企业家信心指数为128.74，高于第一、二季度的115.85、110.16，旅游企业投资景气指数106.56，高于第二季度的102.67。1-7月住宿和餐饮业固定资产投资同比增长23.9%。
存在问题：结构失衡问题仍然突出。结构失衡问题既是当前和第四季度旅游经济运行最大的问题，也是明年最大的消极因素。在市场结构方面，传统三大市场“两升一降”，入境旅游增长乏力的问题没有得到应有解决。国内旅游的“三驾马车”中大众休闲一枝独秀，公务差旅下降，商务差旅相对平缓。单纯靠国民休闲消费，只能有量的增长，形成不了产业所需要的市场格局。在产业结构方面，尽管第三季度饭店景气回升幅度最大，但从饭店、旅行社、景气和综合旅游企业四大主体看，旅行社应该是旅游行业的最有效的晴雨表，但上半年组团人数同比下降18%，说明饭店靠的是当地的会议、婚宴等需求，不是靠真正的旅游需求。今年以来特别是上半年酒店等企业经营绩效出现较长时期的下降，但很少有酒店出售，投资和经营之间的相关性较弱，说明投资的回报不是靠运营的绩效，而是土地和物业增值，投资主体是国有企业和政府，企业对财务数据不敏感。此外，企业家对自身企业的判断好于对旅游行业的判断，对当前的判断好于对未来的判断，说明企业家对市场未来的信心不足。从市场和产业的匹配性看，需求是行业的驱动力，但第三季度数据显示产业的反应更为灵敏。中央和地方对投资、消费的调控，更多着力点放在需求而不是供给，缺乏对旅游产业面的调控力和对科技、研发、创新主体的引导力，导致政府的调控方向、着力点与市场主体的行为之间不一致。
发展预测：全年总体发展目标将实现，入境旅游将小幅下降。综合分析，我们对全年旅游经济形势仍维持“偏向相对乐观”的判断，年初制定的全年旅游业发展总体目标可以完成，入境旅游将小幅下降。预计全年旅游接待总人数34亿人次，同比增长10%；旅游总收入2.87万亿元，同比增长11%。国内旅游人数32.5亿人次，同比增长10.6%；国内旅游收入2.54万亿元，同比增长12%。入境旅游人数1.29亿人次，同比下降了3%；入境旅游外汇收入470亿美元，同比下降2%。出境旅游人数9800万人次，同比增长18%；出境旅游花费1200亿美元，同比增长20%，旅游服务贸易逆差730亿美元。