《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》(中国旅游经济蓝皮书No.14)在线发布
    2022-01-10 15:32:20     字号:[    ]

2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》(中国旅游经济蓝皮书No.14)是由戴斌院长任主编、凝结全院集体智慧的成果。110日,《中国旅游经济蓝皮书(No.14)》暨2022年第一季度学术成果发布会在线召开。会上,数据分析所胡咏君博士代表课题组发布了《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》(中国旅游经济蓝皮书No.14)。

报告指出:2021年,受局地多点散发疫情影响,全年旅游经济复苏进程在下半年出现明显波动,必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩,全年旅游经济处于弱景气区间,企业纾困解难压力进一步加大。2022年,疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素,宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现,但是复苏向上的进程不会停止,创新发展的势头不会减弱,优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。报告主要观点如下:

一、低于预期的2021年旅游经济

新冠疫情已经持续了将近两年的时间,在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下,我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。随着科学研判、分类指导、动态调整、精准防控的机制越来越成熟,2021年旅游经济总体上呈现阶梯型复苏的态势。全年全国旅游经济运行综合指数(CTA-TEP)同比上升了25.28点,跨过荣枯线,进入102.38点的弱景气区间。值得关注的是,企业家信心指数尚未恢复到临界值水平,旅游经济复苏的新通道尚未完全打开。

1.旅游消费:入出境旅游市场全面停滞,刚性出行需求基本面不变,弹性旅游消费收缩

城乡居民出游潜力低于市场预期,假日市场对旅游经济基本面的支撑作用显著。受宏观经济下行和疫情的叠加影响,2021年第三季度国内旅游总人次同比下降18.3%,消费面和产业面信心减弱预计全年国内旅游出游人数为34.31亿人次,旅游收入3.02万亿元,同比增长19%35%,分别恢复至2019年同期水平57%53%。从节假日来看,今年春节、五一、国庆长假国内旅游客流分别恢复至疫情同期的75.3%103.2%70.1%,收入恢复58.6%77.0%59.9%,分别高于各季度的国内旅游增长,假日市场有效支撑着全年旅游经济。

中远程旅游市场复苏缓慢,近程和本地旅游的市场托底效应明显。在过去的一年中,必要出行外的公务差旅和商务出行外,中远程观光、休闲和度假旅游规模和消费能力尚无回升迹象。国庆节假日期间,游客平均出游半径141.3公里,比去年缩减71.7公里,减少33.66%。目的地平均游憩半径13.1公里,比去年缩减1.1公里,减少7.75%。以都市休闲、近郊游为主的本地人游本地特征明显。

出境回流需求释放有限,下沉市场的消费支撑作用不足。从市场数据来看,除海南岛免税购物和一线城市周边的高端度假酒店,留在境内的1.2亿人次出境旅游者并没有对国内旅游市场形成明显的拉动效应,旅游消费热点不足,离岛免税业务对目的的产业创新和全国旅游经济带动尚不明显。农村居民参与旅游的比例明显提升旅游市场继续保持价低量升的态势。前三季度,农村居民旅游人数和收入分别为7.55亿人次和0.45万亿元,同比分别增长41.1%67%

2.旅游产业:供给冲击明显,产业规模收缩,企业家信心不稳,投资预期偏弱

头部旅游企业韧性有待提升,中小企业持续洗牌。以旅游集团和上市公司为代表的头部旅游企业,在过去的两年中有效应对疫情的冲击,稳步了阵脚,也积累了经验。多数企业仍然通过资产变卖、人员裁减、业务调整等方式艰难维持,盘整、创新升级的阻力巨大,中小企业尤其是旅行社遭受了严峻冲击并面临着生存危机。文化和旅游部统计数据显示,第三季度全国旅行社国内旅游组织1655.37万人次、4621.12万人天,仅恢复至2019年同期的33%29%

都市休闲、乡村度假、文化消费需求上升,但是旅游供给的产品创新和项目研发不足。近程游拉动了都市休闲、文化娱乐和乡村旅游消费,城市周边民宿与高端酒店、博物馆、美术馆、图书馆等公共文化场馆、历史文化街区、休闲游憩步道为本地游客提供深度体验空间,脱口秀、书店、轰趴、桌游、密室为近程休闲消费解锁更多城市新玩法。旅行服务领域去旅行社化、旅游住宿领域去星级酒店化、旅游休闲领域去景区化趋势进一步加速,然而旅游企业适应新需求的新产品和新业态尚未形成基础支撑的商业力量。

客源地的旅游经济复苏进程快于目的地,南密北疏”“东多西少的非均衡结构进一步显化。受疫情防控影响,多个省市倡导无必要不出行,很多游客将远程出游计划转向近程和本地,出游需求在局部区域集中释放。北京、上海、广州、深圳等一线城市、浙江、江苏、河南、湖南、湖北、重庆、成都等人口密集区城市的景区恢复程度要好于西南地区。

3.产业政策:统筹疫情防控、安全生产和复工复业,多措并举助力纾困解难,但是市场主体获得感相对不足

文化和旅游部在指导企业用好普惠性政策的同时,推出一系列针对性纾困政策举措。将旅游景区、乡村旅游等纳入增值税减免、专项债券、稳定就业、促进消费、创业创新等政策支持范围。还出台了系列政策有效引导文化、旅游与体育、教育、商贸等行业的跨界融合发展,加速了5G、大数据、人工智能等新技术在文化和旅游场景中创新应用。如何将既有政策红利和基建投资有效转化为现实的消费场景和产品业态,在政策宣讲、执行落实、支撑配套和综合绩效方面还有很多工作可做。

二、谨慎乐观的2022年旅游经济

当前,新冠疫情对行业冲击仍在持续,宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游业表现的更为明显,旅游业资金、就业等系统性风险仍在累积,必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩。2022年全年旅游经济预期下调为谨慎乐观,我们要对困难、问题和风险做好更充分的准备。综合考虑宏观经济、疫情影响和市场因素,预计2022年国内旅游人数39.80亿人次,国内旅游收入3.81万亿元,同比分别增长16%27%,分别恢复至2019年同期水平近七成。预计出入境旅游人数同比增长达2成,恢复至2019年的2-3成。

旅游消费和休闲度假等弹性需求将会进一步的释放。中国旅游研究院出游意愿专项调查数据显示,2022年第一季度居民旅游意愿为85.32%,同比增长3.15%。这意味着旅游需求的基本面还在,并稳步恢复至疫前水平。受流动性管控政策影响,近程与本地游需求进一步增长。从搜索量、预定量、关注度等先行指标来看,高品质的微旅行、宅度假和文化消费需求将得到进一步释放,高频低价仍是主流需求。近程、散客、休闲、体验成为主体,研学、自驾、旅游专列、宿营等产品需求旺盛。

旅游产业的变革、创新与高质量发展的意识进一步显化。以中旅集团、首旅集团、华侨城集团等国有旅游集团作为承载国家和区域发展战略重要旅游资源整合平台,主动作为,积极变革,成为疫后复苏发展的中坚力量。携程、春秋、开元、美团等社会资本和民营资本为主体的旅游企业,深耕国内市场,针对游客个性化、碎片化的需求,挖掘周边旅游资源,及时切入短途游、定制游,成为旅游市场的新亮点。冬奥会的举办推动冰雪旅游成为冬季旅游的新潮流,数字化、智慧化、冰雪等相关领域融资增长显著。

各级党委和政府推进旅游业复苏振兴和高质量发展的措施将会更加务实。党的十九届系列全会,以及《文化和旅游业十四五规划》等重要文件的密集出台,为投资拉动和创新驱动的旅游经济增长注入了强大动能。贯彻落实2022宣传部长会议、文化和旅游厅局长会议要求,紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线,提供更多优秀文化产品和优质旅游产品,满足人民文化需求和增强人民精神力量,为旅游业带来了更加宏大的发展格局的发展信心。围绕世界级旅游城市、世界级旅游景区和度假区、国家级旅游城市和街区、冬奥旅游、乡村旅游、红色旅游,以及长城、长征、大运河、黄河和京张体育文化旅游带建设,各级党委政府积极制定规划和行动计划、明确重点领域、分解指标任务等。

国际旅游交流合作会将更加频繁。新的一年出入境旅游市场恢复的可能性和路线图更可期待,粤港澳大湾区、一带一路沿线国家和地区、东亚、东南亚将是优先恢复的方向和政策着力点。意大利、希腊、中东欧等双多边旅游交流活动以及古巴、多米尼加等加勒比地区,还有非洲都在蓄势待发,中国也会在RCEPAPEC、金砖、上合等多边框架内和主场外交中发出更多的声音。专业化旅游推广机构也在酝酿探索,行业组织、市场主体将会有更多参与的积极性。

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